1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба супруга погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси записывает уникальные акустические материалы при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к ним появляется местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь увлекательными историями о древних верованиях и местных легендах этих земель. Его рассказы о мистических традициях валлийских окраин начинают всё сильнее переплетаться с их реальностью, создавая неповторимую атмосферу загадочности.
