Вернувшись из командировки в Бейрут, лейтенант полиции Лос-Анджелеса Фрэнк Дребин обнаруживает, что жизнь приготовила ему неприятные сюрпризы. Возлюбленная оставила его, а верный напарник Нордберг находится в тяжёлом состоянии после ранения. Несмотря на личные переживания, Дребин решает самостоятельно разобраться в произошедшем.
Его расследование напоминает хаотичный карнавал — Дребин то и дело оказывается в нелепых и комичных ситуациях, совершенно не подозревая о надвигающейся угрозе. Пока он с присущим ему простодушием идёт по следу, за кулисами уже плетётся опасный заговор, в эпицентре которого ему предстоит оказаться совсем скоро.