Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза писателей. В этот трудный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной необыкновенной красоты, страдающей в несчастливом браке. Между ними зарождается глубокое чувство, которое становится источником вдохновения для нового произведения.
В своем романе драматург создает яркие образы, основанные на реальных людях из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей прототип — загадочный иностранец, поразивший автора своей неординарностью. Этот мистический персонаж становится центральной фигурой повествования, воплощая в себе силы, противостоящие обыденности и лицемерию окружающего мира.
