18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями неудачной попытки экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на усилия священника и семьи мальчика, злобная сущность не покидала его тело, а сам Эд пережил сердечный приступ. В отчаянии Арни — парень старшей сестры Дэвида — предложил демону свою душу в обмен на покой близких.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, утверждая впоследствии, что не помнит случившегося. Впервые в американской судебной практике подозреваемый ссылался на одержимость демоном. Теперь судьба молодого человека полностью зависела от того, смогут ли Уоррены найти убедительные доказательства, подтверждающие его невероятные заявления.