В Нижнем Новгороде девяностых двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить химика, разбирающегося в белом порошке, — заканчивается провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает им шанс исправить ошибку, поручив новую миссию.
На этот раз парням предстоит отправиться в указанную контору, чтобы обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но уже с наркотиками. Казалось бы, дело простое, но на выходе Серегу и Саймона поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эта троица действует по указке местного «оборотня в погонах», который задумал провернуть хитрую аферу и кинуть самого Михалыча.
