1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Его неутомимая работа позволяет вовлечь в борьбу сотни патриотов, которые ведут опасную диверсионную деятельность, организуют печать и распространение антифашистских листовок, готовят вооружённое выступление против оккупантов.
Возглавляет это опасное и героическое движение опытный руководитель Василий Афонов. Под его началом подпольная организация превращается в сплочённую и эффективную силу, способную наносить ощутимый урон врагу и вселять надежду в сердца местных жителей, ожидающих освобождения.